Ką reikia žinoti prieš sutinkant būti testamento vykdytoju

Tai garbė, bet gali būti ir a didelis vargo.

Taigi, mylimas žmogus paprašė jūsų būti jo valios vykdytoju – atsakingu asmeniu valdyti savo turtą - tuo atveju jų perėjimą . Pirmas klausimas, kuris tikriausiai šovė į galvą: Ką daro testamento vykdytojas?! Pakanka pasakyti, kad net ir paprasčiausiose situacijose reikia daug ką apsvarstyti. Tai nėra sprendimas, kurį turėtumėte priimti lengvai.

Tarnauti kaip kažkieno turto vykdytojas (arba asmeninis atstovas, kaip tai vadina finansų profesionalai) reikalauja daug laiko ir energijos, taip pat kruopštaus dėmesio detalėms. Kadangi tai nėra prašymas, kurio paprastai tikimasi, štai viskas, ką reikia žinoti tiesiai iš Debora Cartisser , vyresnysis patarėjas turto klausimais Dvylikos taškų turto valdymas .

blw vs tyrelės

Pagrindai

Turto administratorius paprastai apima dvi kategorijas: mokesčių deklaravimas palikėjo / jo turto vardu ir paveldėjimo klausimai, susiję su lėšų paskirstymu naudos gavėjams, kaip nurodyta dokumentais. Tačiau prieš sutikdamas prisiimti atsakomybę, Cartisseris užduoda keletą naudingų klausimų:

• Kas parašyta testamente?
• Kas yra turto gavėjai?
• Ar yra ginčytinų santykių?
• Ar kas nors sąmoningai buvo paliktas iš valios?
• Ar turto savininkas numato kokių nors problemų tarp naudos gavėjų?
• Ar yra neįprasto ar sunkiai įvertinamo turto?
• Ar dvaro savininkas yra sudaręs viso turto ir visų institucijų, iš kurių gauna pajamas ar pašalpas, sąrašą?

„Iš anksto praleiskite laiką su dvaro savininku, kad suprastumėte viską, kas yra palikime, kiekvienos institucijos, kuri turi turtą, sąskaitų numerius ir kontaktinę informaciją bei kaip kiekvienas turtas pavadintas“, – siūlo ji. 'Ar turtas laikomas bendru vardu, vienu vardu su perdavimu mirties atveju ar patikėjimo teise? Būtinai sužinokite apie tai, kol turto savininkas yra gyvas.'

Ji priduria, kad prieš priimdami asmeninio atstovo vaidmenį, svarbu išsiaiškinti, ar be galutinės palikėjo mokesčių deklaracijos jums reikia užpildyti federalinės ar valstijos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją. 'Ar palikėjas turi CPA, kurį galite pasitelkti, kad parengtų galutinę mokesčių deklaraciją ir, jei reikia, turto deklaraciją? Atminkite, kad ne visos CPA rengia palikėjo deklaracijas', todėl gali tekti samdyti tą, kuris tai padarys.

Pasirašymas ant punktyrinės linijos

Kai gausite visą reikiamą informaciją ir sutiksite užimti šį titulą, norėsite pasitelkti teisininko pagalbą , kuriems bus išmokėta iš turto. Advokatas padės jums paveldėjimo procese ir gaus teismo parengtus „testamentinius laiškus“. Šie laiškai įgalioja jus būti palikimo vykdytoju / asmeniniu atstovu. „Turėsite išsiųsti šių dokumentų kopijas kiekvienam sąskaitos saugotojui arba kiekvienam mirusiojo vardu esančio turto vienetui“, – aiškina Cartisseris.

Ji priduria: „Nesvarbu, koks paprastas ginčas dėl palikimo, kartu su jumis turėtų dirbti profesionalas, kuris padėtų patarti ir užtikrintų, kad viskas vyktų teisingai. Tvarkykite išlaidas būdami tvarkingi ir prisimindami, kad už visą susirašinėjimą su advokatu apmokestinama valandomis. “.

Be to, jūs stengiatės užtikrinti, kad visos išlaidos, įskaitant advokatų ir buhalterių mokesčius, būtų pagrįstos ir pagrįstos. „Turėsite sekti visus dokumentus, kad įsitikintumėte, jog tinkamai laikomasi nurodymų“, - sako Cartisseris.

Kai mirusysis miršta, procesas prasideda.

juodieji etniniai vardai

Tada asmeninis atstovas „pateiks testamentą paveldėjimo teismui, raštu praneš visiems naudos gavėjams, paskelbs pranešimą apie mirtį, kad visi kreditoriai galėtų būti informuoti apie mirtį, sudarys kiekvieno turto inventorių ir įvertinimą, sumokės palikėjo skolas. , ir pateikti visus mokesčius“, – pažymi Cartisseris, tai turi įvykti per devynis mėnesius nuo asmens mirties. „Sumokėjus mokesčius ir gavus mokesčių institucijų atleidimą, asmeninis atstovas paskirsto turtą naudos gavėjams.

Asmeninis atstovas taip pat turi surinkti visas išmokas ar paskirstymus, priklausančius mirusiajam. Tai apima kiekvienos paskyros mirties datos ataskaitos gavimą.

Jei jo dar nepasiėmėte, šis procesas reikalauja kruopštaus įrašų tvarkymo ir geros apskaitos, kad būtų užtikrintas turto balansas be likusių mokesčių ar skolų. „Asmeninis atstovas turėtų saugoti kiekvienos paskyros failą ir sekti visus pokalbius bei datas, kada korespondencija išsiųsta įvairiems saugotojams“, – sako Cartisseris.

priglausk mane gultuku prisiminti

Materialiems daiktams, tokiems kaip nekilnojamasis turtas ir kolekcionuojami daiktai, Cartisseris teigia, kad taip pat turėsite samdyti profesionalą, kuris įvertintų šį turtą, ir verta paminėti, kad skirtingose ​​valstijose gali būti taikomi specifiniai reikalavimai arba įstatymai, kurių turėsite laikytis.

“ visos veiklos, atliktos nuo mirties datos, apskaitą, kurią reikia įrašyti į galutinę mokesčių deklaraciją, kad įsitikintumėte, jog nepraleidote jokių sąskaitų ar pajamų šaltinių, kuriuos turite arba kurie priklauso. , mirusysis“, – priduria Cartisseris.

Problemų potencialas

Cartisseris sako: „Esate asmeniškai atsakingas už bet kokius veiksmus, atliktus nesąžiningai arba kaip netinkamo valdymo ar patikėjimo pareigų pažeidimo dalis“, o tai reiškia, kad jūs turite „įsipareigoti veikti visų turto naudos gavėjų interesais. laikai.' Tai reiškia, kad dėl bet kokių klaidų galite būti asmeniškai patrauktas į teismą. „Perskaitykite valią, kad išsiaiškintumėte, ar yra kalba, kuri jus apsaugotų atliekant šį vaidmenį.

Pinigai taip pat gali išryškinti bjaurumą net tada, kai to nesitiki. „Venkite bet kokių problemų, kurios verčia suabejoti jūsų profesionalumu, būdami išskirtinai organizuoti“, – siūlo Cartisseris. 'Turėkite stebėjimo sistemą, kad būtų galima įrašyti visą veiklą, susijusią su kiekviena sąskaita ir kiekvienu turtu, esančiu dvare.'

Jūsų advokatas gali dirbti su jumis, kad nustatytų, ar kuri nors testamento dalis yra ginčijama. Vis dėlto, dar net nepasiekus to, Cartisseris rekomenduoja „susitikti su turto planavimo advokatu, kuris parengė testamentą, ir peržiūrėti naujausią projektą. Gaukite informacijos apie šeimos narius ir visas problemas, kurias advokatas laiko verti dėmesio“.

Užsirašykite pastabas apie kiekvieną pokalbį ir kuo daugiau susirašinėkite su visomis šalimis raštu, priduria ji. „Bendraukite su naudos gavėjais raštu, informuodami juos apie procesą, laiką ir lūkesčius, kiekvienu etapu. Praneškite jiems, kad paprastai paskirstymas atliekamas tik po to, kai sumokami mokesčiai ir mokesčių institucija išleidžia palikimą. “.

Taip pat nepykit. Cartisseris rekomenduoja „pradėti nedelsiant, rinkti išrašus iš kiekvienos paskyros nuo mirties datos“.

pėdų patinimas po gimdymo

Galutinis žodis

Šios užduoties atlikimas užtruks daug laiko ir kiekviename žingsnyje reikės skirti dėmesio detalėms. „Jei neturite laiko arba jaučiate, kad naudos gavėjams gali būti sunku, apsvarstykite galimybę atsisakyti paskyrimo“, – perspėja Cartisseris.

Tai didelė įmonė, kurioje gali kilti komplikacijų, todėl pagrįsto sprendimo priėmimas padės apsaugoti jus teisiškai ir emociškai tuo, kas gali būti audringa, įtempta.

Dalykitės Su Savo Draugais: